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Treinamentos EAD - Cadastro de Cliente
Cadastro
de cliente
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Treinamento Cadastro de Cliente Pessoa Física e Jurídica
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Tela Cadastro Pessoa Física
Cadastro de Cliente Pessoa Física
1. No menu "Cadastro", clique no ícone “Cliente”.
2. Na tela "2001" que abriu, clique no botão "Novo".
3. Preencha os campos obrigatórios:
3.1. "Nome" informe o Nome do Cliente.
3.2. "CPF" informe o CPF.
3.3. Informe os campos opcionais que forem necessários como: RG, Limite de Crédito, Profissão, Pai, Mãe, Cônjuge, etc.
4. Na aba "Contato", informe o “CEP” e clique na lupa para preencher o endereço.
5. Confirme o endereço.
6. Informe o "E-mail" se necessário.
7.Para inserir o telefone, clique com o botão direto do mouse no campo "Telefone" e selecione o "+", na tela que abriu insira o telefone e clique em "OK".
8. Para finalizar o cadastro, clique em "Salvar".
Tela Cadastro Pessoa Jurídica
Cadastro de Cliente Pessoa Física
1. No menu "Cadastro", clique no ícone “Cliente”.
2. Na tela "2001" que abriu, clique no botão "Novo".
3. Selecione a opção "Jurídica".
4. Preencha o campo "CNPJ" e clique na lupa ao lado direito.
5. Aguarde o retorno da Receita Federal, caso precise confirmar o acesso, siga o procedimento que irá aparecer na tela e para finalizar clique em "OK".
6. No campo "Tipo Contrib.", selecione "Contribuinte (para empresas que tem IE)" e informe a Inscrição Estadual. Caso esse campo seja preenchido pela Receita Federal, desconsiderar o passo acima. Para empresas que não possui Inscrição Estadual, selecionar a opção "Não Contribuinte" e para empresas com Inscrição Estadual Isenta, selecione a opção "Isenta".
7. Informe os campos opcionais que forem necessários como: Ramo de Atividade, Limite de Crédito, Percentual em Desconto Recebimento, etc.
8. Na aba "Contato", informe o “CEP” e clique na lupa para preencher o endereço.
5. Confirme o endereço.
6. Informe o "E-mail" se necessário.
7. Para inserir o telefone, clique com o botão direto do mouse no campo "Telefone" e selecione o "+", na tela que abriu insira o telefone e clique em "OK".
8. Para finalizar o cadastro, clique em "Salvar".
